2012
Після чудових літніх канікул із хлопцем Крістіаном Тара повертається до Академії, щоб розпочати другий рік навчання. По прибутті стає відомо, що престижний балетний конкурс Prix de Fonteyn проходитиме в Сіднеї. Тара в захваті, адже її обрали для сольного виступу на святкуванні відкриття в Оперному театрі, але їй доведеться змагатися з сильним суперником — Грейс, красивою молодою танцівницею, яка навчалася в Королівській балетній школі і є хрещеною міс Рейн. Радіючи відновленню дружби з Кет і Семмі, Тара швидко усвідомлює, що цей рік буде незвичайним, адже Семмі працює на кількох роботах, щоб сплачувати навчання, а її найкраща подруга Кет більше не в Академії.
2016
Мельбурн. У зимовий вечір у квартирі головного героя Джека Айріша пролунає телефонний дзвінок — дзвонить Денні, його колишній клієнт. Джек не має бажання вирішувати чужі проблеми і просто ігнорує дзвінок. День в Джека Айріша виявився не найкращим: він дізнався, що продали його улюблену футбольну команду, в якій колись грали його дід і батько, гроші, виграні на скачках, програні, квартира досі порожня, а засинає він щодня один у холодному ліжку. Пізніше стає відомо, що цього ж клієнта вбили за досить дивних обставин, і тоді Джек вирішує взяти ситуацію в свої руки та розпочати приватне розслідування.