2004
У першій частині акцент робиться на Марії, королеві шотландців. Після смерті свого чоловіка — французького короля Франциска II — Марія повертається до Шотландії, сповнена бажання об’єднати країну й утвердити католицьку віру. Проте її правління перетворюється на низку політичних інтриг, змов і зрад. Конфлікти між католиками та протестантами, боротьба за владу й особисті драми призводять до її падіння та страти. Друга частина занурює глядача у 1605 рік — час Змови пороху. Син Марії, король Джеймс I (VI Шотландський), стикається з невдоволенням католиків, які вважають, що він порушив обіцянку віротерпимості. На чолі змовників стоїть Роберт Кетсбі, а серед його спільників — Ґай Фокс, який планує підірвати англійський парламент разом із королем.