2022
Елмо та його вірне цуценя Танго ще не здогадуються, що цієї ночі їм призначено стати героями чудової казки. Коли на вулиці Сезам гаснуть вогники, а тато Луї востаннє перегортає сторінку старої книги про Лускунчика, магія починає розгортатися насправді. Іграшковий солдат оживає, мишачий король викрадає різдвяний скарб, а Елмо з Танго (яка, до речі, раптово заговорила!) потрапляють у казковий світ, де сніжинки танцюють вальс, печиво співає, а цукрові феї літають під класичну музику. Щоб врятувати Різдво, друзям доведеться пройти Країну Сніжинок, Землю Солодощів і навіть зазирнути до палацу Цукрової Сливи. На своєму шляху вони зустрінуть знайомих: Кукі Монстра в ролі солодкого лицаря, Графа, який рахує не лише блискавки, а й різдвяні дива, і Аббі, яка старанно махає чарівною паличкою.
