1993
Фрейзер Крейн – психіатр, який пережив розлучення, що стало для нього знаковим моментом. Він вирішує повернутися до рідного Сіетлу, де тепер живе з батьком, братом та улюбленим собакою. Родина радіє його поверненню. Фрейзер починає шукати роботу і зрештою отримує посаду головного психіатра на місцевому радіо. На нього чекають прямоефірні сеанси та спілкування з новими колегами, яких виявляється чимало, адже на радіо є місце для багатьох позаштатних працівників. Які нові виклики чекають на Фрейзера на його цікавій новій роботі?
1994
Другий сезон продовжує історію життя Фрейзера та його найближчих друзів. Багато епізодів зосереджені на конфлікті між Фрейзером, який прагне до елегантного способу життя, і його батьком, що віддає перевагу простим радощам. Домогосподарка та медсестра Дафна Мун продовжує вражати своєю ексцентричністю та кумедними історіями про своє життя в Великій Британії. Найлз стає ще більше закоханим у неї, хоча його почуття залишаються без відповіді. Фрейзер веде радіошоу, де він допомагає слухачам розв'язувати їхні психологічні проблеми. Кожен дзвінок стає приводом для гумору чи драматичних моментів, а також показує Фрейзера як неідеального, але чутливого співрозмовника.