1992
Ураган Біллі Сміт, темношкірий нафтовик з Техасу, приїжджає на Золотий Берег (Австралія), щоб сповістити свою сестру Саллі Мей про смерть їхньої матері та забрати її назад до США, але виявляє, що сестра пропала. Пошуки Біллі розпочинаються в місцевому борделі, де Саллі проводила час, хоча й не була там працівницею. Чарлі (власник) та його компаньйони жорстоко карають Біллі за те, що він намагається дізнатися інформацію у їхньому закладі. Проте, там Біллі знайомиться з Джулі, повією, яка знала Саллі. Вони об'єднують свої зусилля, щоб знайти Саллі Мей, і їхній слід веде до впливового наркоторговця на ім'я Фентон.
