2025
На екрані розгортається альтернативна версія історії Першої світової війни 1914 року, де технології розділяють світ на два табори: "Клэнкери", які використовують механічні бойові машини, та "Дарвіністи", що впроваджують біоінженерних істот. Молодий австро-угорський принц Александар “Алек” фон Гогенберг втікає після вбивства своїх батьків та змови проти нього, взявши з собою лише бойовий механізм. Внаслідок цього він потрапляє на великий живий дирижабль — літаючого кита на ім’я HMS Левіафан, що належить британським Дарвіністам. Паралельно ми знайомимося з Дерін Шарп, шотландською дівчиною, яка переодягається в хлопця на ім’я Ділан, щоб служити в Королівських повітряних силах. Під час перельоту Дерін опиняється на Левіафані, де її доля перетинається з Алеком.