2007
Міссі - головна героїня, молода жінка, яка глибоко страждає від втрати свого коханого чоловіка Віллі, що загинув два роки тому під час виконання своїх обов'язків на станції Теттсфорд. Відмовившись від роботи шкільного вчителя, вона вирішує облаштувати ранчо. Незабаром разом із десятирічним сином Метті вона повертається до рідного міста, щоб жити на фермі своїх батьків - Кларка і Марти Девіс. Жінка знову починає викладати. На першій недільній службі вона зустрічає пастора, який повідомляє, що незабаром прибуде поїзд сиріт з Нью-Йорка, і дітям потрібні добрі домівки та увага. Пізніше Міссі звертає увагу на вершника, що проїжджав неподалік - шерифа Зака Тейлора. Місіс Петтіс, яка ненавидить сиріт, стверджує, що Зак - людина з поганою репутацією і сумнівним минулим.
