1999
Спробуючи врятувати свого хворого батька Джепетто, Піноккіо потрапляє в пастку хитрої мадам Фламбо, яка пропонує йому дивний еліксир, що нібито здатний вилікувати будь-яку хворобу. Але замість зцілення зілля накладає жахливе прокляття — Джепетто стає дерев’яною маріонеткою. В розпачі Піноккіо звертається до мадам Фламбо з проханням повернути батькові людську подобу, проте знову стає жертвою її обману — і сам перетворюється на ляльку. Тепер Піноккіо повинен знайти спосіб зняти чари, врятувати батька та остаточно подолати зло, яке переслідує його з минулого.
1977
Багато тварин, як і люди, за своєю природою є моногамними. Коли один з партнерів гине, інший глибоко переживає втрату і довго страждає. Так сталося і з китами-касатками, які завжди були для людей бажаною здобиччю через свої рідкісні плавці та шкіру. Капітан Нолан здобув популярність завдяки своєму професіоналізму у вилові китів, заробляючи на полюванні, не задумуючись над тим, яку шкоду завдає природі. Одного дня, вирушивши в море, Нолан ловить величезну самку кита разом з її дитинчам. Безжалісний чоловік вбиває їх обох, що помічає кит-самець. Відтоді мстиве створіння вирішує перетворити життя Нолана та всіх мешканців рибальського селища на справжнє пекло.
