1959
Пол Біглер - звичайний адвокат з провінції, якому доручили безнадійну справу - захист Фредеріка Манайона, обвинуваченого у вбивстві Барні Квілла, власника місцевого бару. Манайон стверджує, що Барні зґвалтував його кохану, хоча судмедексперт не знайшов жодних ознак зґвалтування. Дружина Лаура підтримує версію Фредеріка. Обвинувачений відмовляється співпрацювати зі слідством, а суддя, що веде справу, не місцевий. Адвокат усвідомлює, що майбутнє клієнта виглядає похмуро, і шанси на перемогу мінімальні...
1944
Детектив Марк МакФерсон займається розслідуванням вбивства дівчини на ім'я Лора, яка була знайдена мертвою у своїй квартирі. Спостерігаючи за свідченнями підозрюваних, МакФерсон формує у своїй свідомості образ жертви, а також отримує натхнення від картини з її зображенням, що висить у її оселі. Проте детектив не може зрозуміти, хто міг бажати їй смерті, адже кожен чоловік, з яким вона мала справу, закохувався в неї. Що ще гірше – сам МакФерсон потрапляє під її чарівність. І одного разу вночі стається щось дивне, що змушує детектива переглянути всі факти справи.
