2016
Шин Джун-юн і Но Ел - однокласники, яких розлучили в юності, але через роки вони знову зустрічаються вже як дорослі. Шин Джун-юн став успішним актором і співаком, а Но Ел - продюсеркою документального кіно. У Но Ел було складне дитинство: її батько загинув у аварії, через що дівчині довелося залишити школу і забезпечувати себе та брата. Натомість, Шин Джун-юн мав чітко сплановане життя. Його мати мріяла, щоб він став прокурором, йшов слідами батька, але трагічний випадок змусив його залишити юридичний факультет і стати артистом. Згодом вони знову зустрічаються, коли Но Ел отримує завдання зняти документальний фільм про Шин Джун-юна. Спочатку він не дає згоди, але зрештою погоджується взяти участь у проекті. Під час спільної роботи він намагається відновити їхні стосунки і повернути її серце.
2025
У центрі сюжету — Кан Ін Су, проста жінка, яка прагне лише спокійного життя з чоловіком Пак До Джином та донькою. Але її спокій руйнується, коли чоловіку ставлять страшний діагноз — рак. Працюючи касиркою у супермаркеті, Ін Су намагається підтримувати родину, поки випадкова знахідка не змінює все: мішки з наркотиками вартістю кілька мільйонів доларів. Замість того щоб звернутися до поліції, героїня приймає ризиковане рішення — продати товар. Несподіваним союзником стає Лі Гьон, вчитель малювання її доньки, який вночі перетворюється на досвідченого дилера з нічного клубного світу Каннаму. Разом вони поринають у темний бізнес, де кожен крок може стати фатальним. Тим часом за ними починає полювати відділ боротьби з наркотиками під керівництвом детектива Чан Те Гу.