1958
У Центральній Європі граф Дракула втікає від поліції, очолюваної детективом Меєрманом, який готовий вбити його дерев'яним колом. Тим часом чеський художник Белак Гордал вирушає в свою першу подорож, щоб відвідати родичів у гірському містечку Карлтон, Каліфорнія. На жаль, йому не щастить: вампір убиває його в купе потяга, викрадає документи та викидає тіло. Ввічливий граф приймає особу Белака Гордала. У «середньоамериканській» Каліфорнії його зустрічає овдовіла двоюрідна сестра Кора Мейберрі, її підліткова донька Рейчел та молодший брат Міккі. Кора не бачила свого двоюрідного брата з дитинства і лише трохи засмучена його дивними звичками, які контрастують з його староєвропейським шармом, аристократичною поставою та витонченістю.