1958
Джим Адамс — досвідчений мандрівник і мисливець, який одного разу знаходить пораненого юнака — рядового Біллі Хея, єдиного, хто вижив після нападу апачів. Адамс допомагає хлопцеві і разом із ним виявляє невелику групу біженців, що сховалися біля висохлого джерела. Серед них — сержант Террі, кілька солдатів, дівчина на ім’я Лейла та колишній товариш Адамса — Клай Морган, який тепер супроводжує загін переселенців. Коли апачі знову з’являються поблизу, група опиняється в оточенні. Джим бере на себе роль лідера, організовуючи оборону та намагаючись раціонально розподілити воду, якої катастрофічно не вистачає. З кожним днем ситуація стає все критичнішою — апачі не відступають, спека виснажує, а серед людей починаються суперечки й паніка.
1954
Після сміливого пограбування троє втікачів — Клінт Макдональд, його поранений брат Джеб і дівчина Ліллі — ховаються в горах з викраденим золотом на суму $20 000. Коли стан Джеба погіршується, Ліллі вирушає в місто за лікарем, але повертається з п’яним ветеринаром доктором Стентоном. Усвідомлюючи безвихідь, Клінт видає себе за лікаря, краде його медичний набір і приєднується до каравану під ім'ям експедитора Едварда Фіцпатріка Біла, який подорожує пустелею з караваном верблюдів. Згодом до них приєднується й Ліллі, видаючи себе за мандрівницю, що втратила свій обоз...
