2003
У центрі сюжету фільму «Монті Уолш» опиняється доля двох старіючих ковбоїв. Старі друзі Монті та Чет - представники старої школи. Вони не пристосовуються до нових реалій, залишаючи свої звички і життєві пріоритети незмінними. Справжній, чесний і сміливий Монті Уолш давно став легендою маленького містечка. Багато мешканців залишили рідні краї у пошуках кращого життя, проте Монті і Чет продовжують жити звичним життям ковбоїв з перестрілками і романтичними пригодами. Довгі місяці наполегливої роботи на ранчо та рідкісні візити до великого міста складають їхнє буденне життя, а любовні почуття наповнюють їхні серця. Монті підтримує тривалі стосунки з Мартіною, місцевою красунею, яка займається старою професією. Чет закоханий у власницю маленького магазину. Обидва ковбоя звикли разом вирішувати виникаючі проблеми і будувати плани на щасливе сімейне життя. Монті все частіше замислюється про філософські питання, пов'язані з душею і сенсом життя, які залишаються для нього загадкою. Чет, захоплений красою вдови, розмірковує про одруження. Але незабаром спокійне життя друзів зазнає змін. Підлеглий Шорті вчиняє злочин, і ім'я старого друга опиняється під підозрою. Монті Уолш мусить врятувати свого товариша.
1985
Одного разу соціальні служби знаходять у лісі хлопчика, який заблукав. На жаль, він страждає від часткової втрати пам'яті, тому дізнатися, хто його батьки, не вдається. Поки розслідуються всі деталі справи, дитину віддають на виховання бездітній сім'ї, яка давно чекає на усиновлення. Чоловік і жінка з радістю приймають цього чарівного хлопчика. Деріл швидко адаптується до нового середовища і стає улюбленцем родини. Незабаром виявляється, що він дуже дивний та не схожий на інших. Хлопчик вражає своїми незвичайними та унікальними навичками, які проявляються у всіх сферах життя. За рекордно короткий час він опановує гру на фортепіано. Його знання та феноменальні успіхи у навчанні вражають вчителів. Навіть у спорті маленький вундеркінд не має рівних, адже його гра у бейсбол могла б позмагатися з професіоналами. Спочатку ніхто не звертає на це серйозної уваги, але незабаром стає очевидно, що хлопець є справжнім роботом-андроїдом, викраденим із секретної бази...
Арабські скакуни завжди вважалися одними з найкращих. З давніх часів в Аравії існує легенда про диких коней, які мешкають у пустелі та намагаються уникати зустрічей з людьми. Ці скакуни вражають своєю красою і швидкістю, немов вони створені з піску і вітру, що несуть їх просторами безмежної пустелі. Лише небагатьом щастило побачити цих чудових тварин, проте одного разу маленька дівчинка, що заблукала в пустелі, зустріла чорного, як смола, коня. Ця тварина врятувала їй життя та допомогла знайти шлях додому. З того часу дівчинка і кінь на ім'я Шетан стали найкращими друзями. Але приручити цей дивовижний скакун виявляється великим викликом, адже народжений у пісках повинен жити на волі, залишаючись вільним і незалежним.
