2025
Чарльз Діккенс мешкає в Лондоні зі своєю дружиною Кетрін та дітьми Волтером і Мері. Напередодні Різдва він має намір поставити п'єсу, але маленький Волтер, який уявляє себе королем Артуром, влаштовує витівку, що призводить до скасування вистави. Чарльз у гніві відправляє сина до кімнати, але Кетрін переконує його. Тоді він вирішує розповісти дітям про справжнього царя, Царя царів – Ісуса. У своїй уяві Волтер разом зі своєю кішкою Віллою потрапляє в стародавній Ізраїль часів Ісуса, де переживає його життя і спостерігає, як той збирає учнів і творить чудеса.
