2014
Події фільму відбуваються в сучасній Японії. Підліток на ім'я Сун Такахата навчається в старшій школі і, на відміну від своїх товаришів, не зовсім задоволений своїм життям, яке видається йому нудним і одноманітним. Хлопець мріє про щось незвичайне і запам'ятовуване. І ось одного разу його бажання здійснюється, проте не так, як він сподівався. У школі починають з'являтися дивні живі іграшки, які запрошують учнів грати в різні ігри. Здається, що все безпечно, але насправді ситуація зовсім не така проста. Іграшки, очолювані давнім божеством Даруме, не залишають дітям вибору, адже ті, хто відмовляється грати, стикаються з тією ж долею, що й ті, хто програв – неминучою смертю.
2025
Новий вірус охоплює світ, перетворюючи людство на диких, слинявих, пухнастих істот - котів, якщо бути точним. Ті, кому вдалося зберегти людську подобу, змушені шукати укриття в темних куточках залишеного світу, відбиваючись від натиску хвостатих створінь. Кунагі - людина, яка не пам'ятає свого минулого, але має значні знання про котів, щосили намагається вижити, покладаючись лише на свій розум і силу волі. Проте вірус передається через обійми та ласку, а хто може встояти перед милими котиками? Чи вистачить Кунагі та всьому людству сили, щоб витримати цю «котастрофу»?