1994
Поліцейський із жетоном N223 переживає розставання з коханою. Робота стає долею і знайомить його з колишньою інформаторкою — привабливою білявкою, яка змушена ховатися від незадоволених бізнес-партнерів. Інший поліцейський N633, дивним чином, також відчуває вимушену самотність. Йому не відомо, що симпатична, хоч і трохи незвична, працівниця нічного фастфуду вже давно будує плани на нього. Вона обманом отримує дублікат ключів від його квартири і регулярно навідується туди. Поліцейський помічає зміни в обстановці, але дивується їхньому походженню.
1995
У темряві нічного Гонконгу втомлений кілер Вонг Чі-Мінг прагне залишити своє кримінальне минуле. Його таємнича партнерка, яка організовує замовлення та захищає його від поліції, давно закохана в нього, хоча їхні зустрічі вкрай рідкісні. Коли Вонг вирішує піти, він передає їй своє рішення через пісню. Невдовзі він знайомиться з жінкою на прізвисько Блондинка, яка приносить у його життя нові емоції, але стає причиною фатальних подій. Його партнерка, не бажаючи втрачати його, пропонує виконати останнє завдання. Паралельно розгортається історія німого юнака Хе Чіву — дивакуватого одинака, що блукає нічними вулицями, змінюючи роботи та шукаючи своє перше кохання. Дві долі, дві самотності та одне місто, яке ніколи не спить.
2000
Фільм «Любовний настрій» - гонконгський артхаус, що торкається вічної теми. У 60-х роках минулого століття персонажі орендують сусідні квартири, переїжджаючи в один день. Чоу Мо Ван - журналіст, який пише книгу про бойові мистецтва. Його нова сусідка Су Лі Цзен, як і він, часто проводить час наодинці вдома. Постепенно вони зближуються, їхні стосунки стають дружніми і довірливими. Оскільки дружина Мо Вана і чоловік Лі Цзен часто затримуються, у них виникають підозри щодо невірності партнерів. Відверто обговорюючи цю делікатну тему, вони починають уявляти, що відбувається за межами їхніх уявлень. Крок за кроком їхня гра перетворюється на щось серйозне, і Чоу з Су охоплені почуттям, яке не вдається загасити. Цзен допомагає Мо Вану з рукописом та намагається переконати себе і об'єкт своєї пристрасті, що ситуація не така вже фатальна, що ще є можливість зупинитися і перевести дух. Але чи є у Чоу вибір: любити чи не любити? Чи пронесе він цю несподівану прихильність через роки?
